Нові південнокорейські правила вейпінгу підвищують вимоги до виробників рідин для вейпінгу та ланцюжків постачання, пов’язаних із Китаєм, каже експерт

Нові правила Південної Кореї щодо вейпінгу змінюють ринок рідин для вейпінгу, підвищуючи вимоги до відповідності для іноземних виробників, роздрібних продавців і постачальників. В інтерв’ю 2Firsts Сем Кім, корейський фахівець з нікотинових продуктів, обговорює бар’єри ліцензування, вплив на запаси, ланцюжки поставок, пов’язані з Китаєм, і нові регуляторні проблеми щодо аналогів нікотину, продуктів без нікотину та домашніх сумішей. Корейський випадок може запропонувати ширше розуміння, оскільки уряди в усьому світі адаптуються до швидкої еволюції нікотинових продуктів.

Ключові моменти

Регуляторні зміни: Переглянуте законодавство Південної Кореї про торгівлю тютюновими виробами підпорядковує продукти для вейпінгу з нікотином тютюновими виробами, посилюючи вимоги до ліцензування, оподаткування та відповідності.

Виробничий тиск: Збільшення бар’єрів для входу змушує деякі малі та середні компанії, що займаються виробництвом електронних сигарет, коригувати свої стратегії, такі як скорочення виробництва, перехід до дистрибуції або перехід до виробництва OEM/ODM.

Трансформація ланцюга поставок: Корейські компанії вимагають більше від своїх іноземних постачальників, дедалі важливішими стають перевірка походження, документи про тестування, відстеження партій і відповідність місцевої упаковки.

Перехід каналу: Обмеження на онлайн-продажі спонукають ринок до адаптації до фізичних роздрібних торговців, каналів безмитної торгівлі та туристичних продажів, тоді як наявні запаси пом’якшують початковий вплив.

Майбутнє регулювання: Аналоги нікотину, такі як 6-метилнікотин (6-MN), продукти без нікотину та домашні суміші постають як потенційні регуляторні проблеми для глобальних ринків нікотину.

За словами Сема Кіма, фахівця з корейського ринку, переглянутий Закон Південної Кореї про торгівлю тютюновими виробами та супутні йому правила щодо рідин для вейпінгу штовхають сектор вейпінгу країни до переходу, зосередженого на дотриманні нормативних вимог, що спонукає менших виробників до переоцінки свого виробництва, а деякі компанії – до виробництва OEM та ODM, у тому числі в Китаї.

Положення, які набули чинності 24 квітня 2026 року, підлягають регулюванню тютюнових виробів для вейпінгу з нікотином, включаючи синтетичні нікотинові продукти. У письмовому інтерв’ю для 2Firsts Кім пояснив, що ринок не зник, а змінюється завдяки ліцензуванню, оподаткуванню, заборонам на онлайн-продажі та вимогам відповідності продуктів.

Ця зміна також збільшує вимоги до документації та упаковки для іноземних постачальників, особливо китайських компаній, які постачають синтетичний нікотин, рідкі інгредієнти для вейпінгу, готові рідини та упаковку.

Сем Кім взяв участь у семінарі 2Firsts Global New Tobacco Products and Market Development Brand Seminar у березні 2025 року та виступив із основною промовою.

Нові правила щодо тютюну створюють бар’єри для входу на ринок виробників рідин для вейпінгу

Найпомітнішою зміною з моменту набрання чинності правилами є те, що продукти для вейпінгу з нікотином тепер регулюються як тютюнові вироби, сказав Кім.

До перегляду синтетичні нікотинові вироби не класифікувалися як тютюнові вироби відповідно до корейського законодавства, що робило їх порівняно простими у виробництві та продажу. З 24 квітня як тютюн, так і синтетичні нікотинові вироби розглядаються як тютюн, що робить їх неможливими для виробництва без ліцензії на виробництво тютюну.

Кім назвав різні пороги ліцензування згідно з новою структурою. Виробники рідкого тютюну повинні мати власний капітал у розмірі 10 мільярдів корейських вон, приблизно 7 мільйонів доларів США; мінімальна річна виробнича потужність 400 000 літрів, що еквівалентно приблизно 13,3 мільйонам пляшок по 30 мл; і щонайменше п'ять кваліфікованих співробітників з трирічним і більше роками досвіду виробництва або управління якістю.

Ці вимоги змінили поріг доступу на ринок для компаній, що займаються виробництвом електронних сигарет, особливо невеликих виробників, які раніше працювали в більш гнучкому регуляторному середовищі.

Ілюстрація вимог до медичних попереджень на упаковці південнокорейських тютюнових виробів із зображеннями попереджень, попередженнями, специфікаціями розміру та вимогами до маркування вмісту нікотину.｜Джерело: надано Семом Кімом.

Запаси запасів затримують вплив на ціну, оскільки дрібні виробники скорочують діяльність

Незважаючи на нормативні зміни, споживчий попит поки що залишається відносно стабільним. Однією з причин є накопичені запаси.

Кім підрахував, що багато вітчизняних компаній, що займаються вейпінгом, накопичили достатньо запасів до 24 квітня, щоб покрити продажі від шести місяців до року. Виробники, оптові торговці, роздрібні торговці та деякі споживачі збільшили свої закупівлі ще до того, як правила набули чинності, передбачаючи суворіші правила та вищі ціни.

У результаті продукція, вироблена до нового закону, залишається широкодоступною. Нові вироблені продукти мають значно вищі витрати на виробництво через податки на тютюн, але споживачі ще не відчули суттєвого підвищення роздрібних цін.

Більшість компаній віддають перевагу продажу наявних запасів, а не нарощуванню нового виробництва, водночас стежать за змінами законодавства та готують стратегії щодо нових продуктів.

Кім зазначив, що дворічний скорочений податковий період дає сектору час адаптуватися до ліцензійної та податкової системи, але він не вірить, що це повністю усуне вплив на ринок.

«Коли закінчиться період зниження податків, ринок, ймовірно, зазнає ще одну значну корекцію, оскільки компанії повністю адаптуються до нової нормативно-правової та податкової системи», — сказав він.

Виробники вже відчувають більш прямий тиск. Найбільше постраждали малі та середні підприємства з обмеженим капіталом і ресурсами, тоді як імпортери більш обережні щодо впровадження нових продуктів через суворіші ліцензійні вимоги та вищі податкові витрати.

Кім визначив чотири типові відповіді серед виробників:припинити виробництво та продати існуючі запаси; перенесення виробництва до виробників OEM або ODM, у тому числі в Китаї; орієнтація на продукти без нікотину або аналоги нікотину; або скоротити діяльність і вийти з ринку вейпінгу.

Сам ринок залишається значним. Згідно з даними Кіма, у Південній Кореї все ще є близько 2000 вейп-шопів і близько 60 000 міні-магазинів, які продають вейп-продукти, що свідчить про те, що сектор зберігає широку роздрібну базу, незважаючи на посилення нормативної бази.

Обмеження онлайн-продажу зміщують активність у бік вейпшопів і каналів безмитної торгівлі

Новий закон також змінив розподіл.

У Південній Кореї онлайн-продаж тютюнових виробів взагалі заборонена. До переглянутого Закону про торгівлю тютюном синтетичні нікотинові вироби не вважалися тютюновими виробами, що дозволяло їх продавати в Інтернеті. Це сприяло швидкому зростанню внутрішнього ринку вейпінгу через цифрові канали.

З моменту перегляду нововироблені або імпортовані нікотинові вироби класифікуються як тютюн і більше не можуть продаватися в Інтернеті. Однак продукти, вироблені або імпортовані до того, як закон набув чинності, законно розповсюджувалися як споживчі товари, і деякі з цих товарів продовжують продаватися в Інтернеті, доки є запаси.

Оголошення товарів, пов’язаних із вейпінгом, на південнокорейському онлайн-ринку. Незважаючи на те, що нещодавно виготовлені або імпортовані нікотинові продукти обмежуються онлайн-продажем згідно з переглянутою системою, Сем Кім вказав, що деякі запаси до регулювання можуть продовжувати продаватися через цифрові канали.｜Джерело: надано Семом Кімом.

Кім заявив, що це питання широко обговорюється галуззю та засобами масової інформації та, як очікується, триватиме, доки не буде вичерпаний весь попередній інвентар.

Оскільки онлайн-продажі обмежені, ринок поступово зміщується в бік фізичної дистрибуції.

Незалежні вейп-магазини можуть отримати ліцензії на продаж тютюну, але повинні дотримуватися того самого процесу затвердження, що й традиційні роздрібні продавці тютюну. Це включає схвалення місцевих органів влади та дотримання місцевих вимог, таких як стандарти мінімальної відстані між торговими точками тютюнових виробів. У деяких областях ці вимоги створюють практичні перешкоди для нових підприємств, сказав Кім.

Компанії також вивчають альтернативні канали традиційним вейп-шопам, такі як магазини безмитної торгівлі, туристичні торгові зони та експортні ринки.

Згідно з даними, наданими Кім Чен Ином, у 2025 році Південну Корею відвідало близько 19 мільйонів іноземних відвідувачів, що на 16% більше, ніж у попередньому році, а кількість іноземних туристів, які відвідали магазини безмитної торгівлі, зросла на 17% з 9,33 мільйона до 10,92 мільйона. За його словами, попит на товари для вейпінгу з боку китайських і японських туристів у Південній Кореї деякі компанії сприймають як нову можливість.

Товари для вейпінгу представлені в магазинах Shilla Duty Free у Південній Кореї. Сем Кім зазначив, що деякі компанії вивчають альтернативні канали продажу, такі як магазини безмитної торгівлі та туристичні роздрібні торговельні точки, враховуючи посилення обмежень на онлайн-продажі.｜Джерело: надано Семом Кімом.

Більший тягар відповідності надає перевагу акторам з більшим капіталом

Остаточна структура південнокорейського ринку рідин для вейпінгу залишається невизначеною.

Сектор все ще перебуває в перехідному періоді. Дорегульовані продукти продовжують продавати в Інтернеті, а наявні запаси циркулюють у звичайних магазинах. Як наслідок, повний вплив переглянутих правил ще не помітний.

Ця невизначеність також впливає на великі компанії. Philip Morris International оголосила про плани випустити в Південній Кореї новий закритий продукт для вейпінгу з рідиною, але, за словами Кіма, його запуск було відкладено. За його словами, KT&G також не оголосила про чітку стратегію розширення свого бізнесу з виробництва сигарет.

Рекламне зображення бренду пристроїв для вейпінгу VEEV компанії Philip Morris Korea. Корейські ЗМІ повідомили, що запуск продукту було відкладено через проблему із зарядним кабелем.｜Джерело: надано Семом Кімом.

«На мій погляд, це свідчить про те, що навіть найбільші компанії займають обережну позицію, коли вони оцінюють нове нормативне середовище та ринкові умови», — сказав Кім.

Згодом можливості дотримання нормативних вимог стануть більш важливим фактором конкуренції. Отримання ліцензії на виробництво тютюну, підтримка систем управління якістю, інвестиції у виробничі потужності та сплата збільшених податкових витрат потребують значних капітальних ресурсів і ресурсів для дотримання законодавства.

Компанії з більшими фінансовими ресурсами та досвідом регулювання, швидше за все, матимуть кращі позиції, тоді як менші виробники та роздрібні торговці виберуть OEM або ODM виробництво, скоротять свою діяльність або підуть з ринку, сказав Кім.

«Наразі я б не сказав, що консолідація ринку ще відбулася», — сказав він. «Наступні рік або два стануть ключовим періодом, оскільки існуючий інвентар буде вичерпано, а нова нормативна база повністю створена».

Китайські постачальники стикаються з підвищеними вимогами до документації

Зміна відповідності також торкнеться іноземних постачальників.

Система тестування, описана Кімом, охоплює 20 регульованих шкідливих речовин, включаючи компоненти сировини, карбонільні сполуки, важкі метали, специфічні для тютюну нітрозаміни та концентрацію нікотину. Очікується, що нормативні випробування розширяться за межі рідин для вейпінгу, щоб включити шкідливі речовини в аерозолі, що утворюється під час використання продукту.

Ця структура змінює вимоги, які корейські виробники висувають до своїх іноземних постачальників. Перевірка походження, сертифікати аналізу, відстеження партій і документація контролю якості стають все більш важливими, особливо для постачальників нікотину, рідких інгредієнтів для вейпінгу, готових рідин і упаковки.

Кім сказав, що лише нікотину вже недостатньо.

Упаковка та маркування також повинні адаптуватися до корейських правил, включаючи попереджувальні етикетки, попередження про здоров’я та суворіші обмеження щодо зображень фруктів, описів смаків та інших привабливих для споживачів елементів дизайну. Іноземних постачальників все частіше просять надати упаковку та маркування, спеціально розроблені для Кореї.

Загалом корейський ринок зосереджується менше на ціні, а більше на відповідності нормативним вимогам, сказав Кім. Постачальники, здатні перевіряти походження сировини, надавати повну документацію щодо тестування, підтримувати відстеження партій і швидко реагувати на нормативні зміни, ймовірно, отримають конкурентну перевагу.

Наступними нормативними питаннями постають 6-МН і саморобні суміші

Нові нормативні акти підвищили інтерес до продуктів і практик поза традиційною моделлю нікотинової рідини.

Інтерес до продуктів без нікотину, аналогів нікотину (включаючи 6-метилнікотин) і домашніх сумішей для вейпінгу, які місцеві називають «Liquid Kimjang» або 액상 김장, явно зріс, сказав Кім. Однак жодна з цих альтернатив не стала домінуючою тенденцією на ринку.

«На цьому етапі необхідно розглянути тимчасові відповіді на зміну регуляторного середовища», — сказав він.

Серед цих альтернатив продукти без нікотину наразі є найбільш практичним варіантом. Деякі виробники розширили асортимент безнікотинових рідин і одноразового використання. Але оскільки вони не можуть повністю задовольнити звичайних споживачів нікотину, вони навряд чи замінять загальний ринок нікотинових продуктів, сказав Кім.

Найбільша невизначеність полягає в майбутньому регулюванні аналогів нікотину, особливо 6-метилнікотину або 6-MN. Повідомляється, що уряд Кореї прагне завершити оцінку безпеки аналогів нікотину до кінця 2026 року, і багато компаній вважають, що результат стане визначальним фактором для майбутнього ринку, за словами Кіма.

Якщо аналоги нікотину також будуть регулюватися, як і тютюн, ринок може розвиватися до моделі, яка спостерігається в деяких регіонах Європи, де нікотинові ін'єкції продаються окремо від ароматизованих рідин. Деякі компанії вже розробляють або готують продукти для цієї можливості, сказав він.

У короткостроковій перспективі наявні запаси та продукти-аналоги нікотину продовжуватимуть впливати на ринок. У довгостроковій перспективі напрямок розвитку сектора значною мірою залежатиме від того, як регулюватимуться аналоги нікотину.

Наступний етап Південної Кореї видно за її межами

Комплексна регулятивна реформа Південної Кореї, що охоплює ліцензування, стандарти продукції, оподаткування, контроль роздрібної торгівлі та управління шкідливими речовинами, не тільки змінить внутрішній ринок вейпінгу, але також послужить важливим тематичним дослідженням для глобального регулювання нікотину.

Проблеми, що виникають у Південній Кореї -, зокрема такі аналоги нікотину, як 6-метилнікотин (6-MN), продукти без нікотину, домашні суміші, що готуються самостійно, і формати продуктів, що швидко розвиваються, можуть стати регуляторними питаннями, які рано чи пізно доведеться вирішити іншим ринкам.

Оскільки нікотинова продукція розвивається швидше, ніж існуюча нормативна база, те, як Південна Корея впроваджує нові правила, як сектор адаптується та як регулятори реагують на нові продукти, може дати вирішальне розуміння для глобального регулювання вейпінгу.

2Firsts продовжуватиме повідомляти про нормативно-правові зміни та зміни в галузі нікотину та вейпінгу в Південній Кореї.